L'argento e l'oro salgono insieme alle azioni dopo l'affermazione di Trump sul «cessate il fuoco dell'età della pietra»

Mercoledì l'argento e l'oro hanno aperto le contrattazioni di aprile ai massimi delle ultime due settimane, sulla scia del calo del dollaro statunitense, dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che l'Iran sta cercando un cessate il fuoco, ma che potrebbe comunque porre fine alla guerra entro due o tre settimane, con o senza un accordo.

I prezzi del greggio sono scesi di pari passo con i tassi d'interesse sul mercato obbligazionario, mentre i mercati azionari globali hanno registrato un rimbalzo.

“In un periodo di tempo piuttosto breve, avremo finito di [riportare l'Iran] all'età della pietra”, ha detto Trump alla Casa Bianca martedì sera. “Non importa se si siedono al tavolo delle trattative o meno.”

Il presidente ha poi ripetuto quel commento sull'età della pietra in un tweet sulla piattaforma TruthSocial di sua proprietà, sostenendo che la leadership di Teheran ha proposto un cessate il fuoco.

I prezzi dell'argento sono saliti oltre i 75 dollari per oncia troy nelle prime contrattazioni asiatiche, registrando un rialzo di oltre il 22,7% rispetto al minimo di quattro mesi della scorsa settimana.

L'oro ha superato brevemente i 4.760 dollari l'oncia, salendo del 16,0% dal minimo di quattro mesi del 23 marzo, prima di cedere 25 dollari.

Nel frattempo, il greggio Brent è sceso nuovamente verso i 100 dollari al barile per la prima volta in una settimana, mentre l'indice azionario cinese CSI300 si è unito ai titoli delle economie ricche dell'indice MSCI World e ai prezzi dei titoli di Stato occidentali nel rimbalzo che ha portato ai massimi di una settimana.

“In precedenza, l'impennata dei prezzi dell'energia causata dalla guerra con l'Iran aveva intensificato i timori di inflazione e ridotto le aspettative di tagli dei tassi quest'anno”, si legge in una nota sui metalli preziosi della banca cinese ICBC.

“Con l'aumentare delle prospettive di un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, dati sull'occupazione più deboli potrebbero modificare queste aspettative.”

Il rapporto ADP Payrolls del settore privato pubblicato oggi indica che l'economia statunitense ha creato più posti di lavoro di quanto previsto dagli analisti per marzo, ma i mercati finanziari statunitensi ed europei rimarranno chiusi per la Pasqua quando il Bureau of Labor Statistics pubblicherà il suo rapporto sui salari non agricoli il Venerdì Santo.

“Qualsiasi volatilità determinata dai dati NFP dovrà essere gestita con cautela data la scarsa liquidità”, avverte una nota del gruppo svizzero di raffinazione e finanza MKS Pamp.

In vista del rapporto ISM PMI di marzo di oggi, le indagini sul settore manifatturiero condotte da Standard & Poor's per Giappone, Europa e Stati Uniti hanno tutte mostrato una solida crescita dell'attività nel mese scorso, smentendo le aspettative degli analisti.

Il fondo di investimento petrolifero USO ha perso il 2,7% all'apertura di mercoledì a seguito dei commenti di Trump sul cessate il fuoco e sull'età della pietra, mentre l'ETF sui titoli della difesa Van Eck DFNS ha registrato un rialzo insieme all'oro dopo aver subito un forte calo durante il primo mese di questa nuova guerra in Medio Oriente.

Secondo quanto riportato la scorsa settimana, il colosso finanziario statunitense Citigroup utilizzerà i caveau londinesi gestiti dalla società di logistica sicura Malca-Amit nel tentativo di entrare nel mercato della compensazione delle operazioni sui lingotti nel principale hub mondiale dei metalli preziosi, mentre l'ex membro del London Fixing Deutsche Bank è ora diventata membro market maker dell'associazione di categoria LBMA, consolidando il suo ritorno nel settore dei metalli preziosi dopo aver lasciato il mercato più di un decennio fa.

HSBC, la principale banca londinese di compensazione dell'oro, ha perso due trader senior a favore della società di criptovalute Tether a novembre, ma entrambi hanno ora modificato i loro profili LinkedIn indicando di aver lasciato l'azienda registrata in El Salvador, che, dopo aver emesso oltre 180 miliardi di dollari di token digitali, si sta attualmente preparando per la sua prima revisione contabile formale in assoluto.

Il rialzo dei prezzi delle obbligazioni di mercoledì ha spinto al ribasso i costi di finanziamento a 10 anni per il Tesoro statunitense di oltre 0,2 punti percentuali rispetto al massimo di 8 mesi di venerdì, pari al 4,48% annuo.

Il rendimento dei Bund tedeschi a 10 anni è nel frattempo sceso di 15 punti base rispetto al balzo di venerdì al livello più alto dal maggio 2011, registrando il calo più marcato in tre sessioni dallo scorso febbraio.

In vista delle dichiarazioni di Trump sulla tregua, martedì si è assistito a un aumento delle dimensioni dei fondi fiduciari ETF sull'oro GLD e IAU, il primo aumento simultaneo dall'11 febbraio, sebbene solo dello 0,1% e dello 0,4% rispettivamente rispetto ai recenti minimi plurimensili di tali ETF sull'oro.