L'oro tocca nuovi record mentre Trump colpisce il Canada, minaccia i BRICS, il PFL tocca i 50 dollari

I prezzi dell'oro hanno segnato nuovi massimi storici rispetto a tutte le principali valute, ad eccezione dello yen giapponese, venerdì, mentre i futures di New York hanno anticipato ulteriormente i prezzi a pronti di Londra, spingendo in alto il contratto EFP per il cambio di una posizione in futures in lingotti fisici, dopo che il presidente statunitense Trump ha giurato di imporre tariffe commerciali ai vicini Messico e Canada a partire da domani, senza dire se i metalli preziosi o altre materie prime saranno inclusi.

 

I commercianti che vendono EFP - uno “scambio fisico” che consente ai detentori di futures del Comex statunitense di passare all'acquisto di lingotti già stoccati a New York - hanno chiesto oggi fino a 50 dollari per oncia troy per i contratti d'oro di aprile.

 

Il massimo dal picco pre-inaugurazione di questo mese, sopra i 60 dollari, corrisponde comunque a meno di un quinto dell'impatto reale del prezzo che la tariffa “universale” del 10% ventilata da Trump per tutte le importazioni negli Stati Uniti avrebbe sulle nuove spedizioni di oro al nuovo record odierno del prezzo del metallo sopra i 2.800 dollari.

 

 

“L'idea che i Paesi BRICS stiano cercando di allontanarsi dal dollaro, mentre noi stiamo a guardare, è OVVIO”, ha dichiarato Trump separatamente sulla sua piattaforma TruthSocial, minacciando l'alleanza politica di Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e altri 5 Paesi ‘mercati emergenti’ con tariffe commerciali del 100% se osano ‘sostituire il potente dollaro USA’.

 

Questo contraddice direttamente i commenti del compagno di corsa di Trump e ora vicepresidente J.D.Vance, secondo cui lo status di riserva del dollaro tra le banche centrali dovrebbe essere indebolito insieme al suo valore di cambio, nella speranza di rendere le importazioni più costose e di rilanciare la produzione statunitense.

 

“Qualsiasi Paese che ci provi dovrebbe dire ciao alle tariffe e addio all'America!”. ha dichiarato Trump.

 

Ieri sera il dollaro canadese è schizzato verso il tasso di cambio con il dollaro USA più basso dal 2003 e il peso messicano è sceso verso i minimi di 2,5 anni della scorsa settimana dopo che Trump ha dichiarato che da domani, sabato 1 febbraio, inizieranno le tariffe commerciali del 25% su tutte le importazioni dagli ex partner Nafta e ora USMCA degli Stati Uniti.

 

“Potremmo escludere o meno il petrolio”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, ribadendo la sua richiesta che Messico e Canada fermino il flusso di migranti illegali e di droga nella più grande economia del mondo.

 

“Dipende da quale sia il loro prezzo. Non abbiamo bisogno dei prodotti che hanno loro”.

 

Il prezzo dell'oro in dollari USA ha raggiunto oggi i 2809 dollari per oncia troy, con un aumento dell'1,1% rispetto all'asta di riferimento delle 15:00 di venerdì scorso a Londra.

 

Il prezzo dell'oro in sterline britanniche ha raggiunto le 2267 sterline, con un aumento dell'1,5% per la settimana, mentre il prezzo dell'oro in euro ha superato i 2.700 euro per oncia di Troy, con un aumento del 2,3% rispetto allo scorso fine settimana e un nuovo record.

 

Le affermazioni anonime citate dal Financial Times, secondo cui Londra starebbe “esaurendo l'oro” mentre gli importatori statunitensi si affrettano a battere eventuali dazi, hanno continuato a ottenere copertura da parte della stampa e dei social media, mentre il divario tra i futures di New York e i prezzi dell'oro a pronti di Londra si è ulteriormente ampliato, raggiungendo i 40 dollari per oncia troy per il contratto Comex, il più attivo della borsa dei derivati CME.

 

Nel frattempo, il costo del prestito dell'oro a Londra è salito al 4,5% annuo su un prestito di un mese, ben 1,2 punti percentuali in più rispetto al balzo di giovedì, secondo i dati indicativi di Reuters.

 

I tassi di leasing dell'argento sono invece diminuiti, scendendo al 2,5% annuo per prestiti a 1 mese, ma il PFL a New York è salito sopra 1 dollaro per scambiare un future Comex di marzo con lingotti fisici.

 

L'argento di Londra ha fissato a mezzogiorno il suo valore di riferimento più alto dall'inizio di novembre - alla vigilia della seconda vittoria elettorale di Trump - salendo sopra i 30,60 dollari per oncia troy.

 

Il contratto future sull'argento di marzo del CME ha nel frattempo raggiunto un picco di 32,70 dollari.

 

Negli ultimi 5 anni, gli Stati Uniti hanno importato 215 tonnellate di oro - circa 2/5 di quelle importate durante la pandemia di Covid e l'impennata dei prezzi del NYLON - e 11.472 tonnellate di argento.

 

Complessivamente, il deficit commerciale degli Stati Uniti in beni ha stabilito un nuovo record mensile a dicembre, poiché gli importatori di materie prime e prodotti manifatturieri si sono affrettati ad accumulare scorte in vista dell'insediamento della nuova amministrazione repubblicana.