L'oro balza contro il calo del dollaro, l'argento tocca i 24 dollari per il rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti
Mercoledì, 7/12/2023 17:08
Il prezzo in DOLLARO dell'oro è balzato ai nuovi massimi di 3 settimane mercoledì...
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...e l'argento ha aggiunto quasi $ 1 l'oncia per la settimana fino a quando la valuta statunitense è affondata in seguito alle notizie di un forte rallentamento dell'inflazione dei prezzi al consumo, aumentando le scommesse che la Federal Reserve sarà la prima banca centrale occidentale a smettere di aumentare e quindi iniziare a tagliare i tassi di interesse.
L'inflazione complessiva nell'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è scesa al 3,0% annuo a giugno, ha affermato il
Bureau of Labor Statistics, il ritmo di aumento più lento in oltre 2 anni.
L'inflazione core, escluso il costo del carburante e del cibo, nel frattempo è rallentata al livello più debole dall'ottobre 2021 al 4,9% sulla misura destagionalizzata, crollando di quasi mezzo punto rispetto al ritmo di maggio e arrivando anche appena al di sotto delle aspettative degli analisti.
I prezzi dell'oro per gli investitori statunitensi sono aumentati di $ 25 per oncia Troy in seguito alle notizie sull'inflazione, raggiungendo un picco di $ 1958.
Nel frattempo,
i prezzi dell'argento sono balzati a 24 dollari – guadagnando l'8,1% rispetto a 3 settimane fa – mentre il dollaro è sceso al minimo di 14 mesi rispetto al resto delle principali valute del mondo sul mercato FX.
Grafico del prezzo dell'argento in dollari. Fonte: BullionVault
Mentre le scommesse erano ferme sul fatto che la Fed alzerà ancora il suo tasso di interesse chiave a un nuovo massimo di 16 anni sopra il 5,25% alla riunione di fine luglio, le scommesse su eventuali ulteriori aumenti dei tassi sono diminuite drasticamente, tagliando le previsioni di fine anno di consenso di 0,07 punti al 5,38%, la previsione di questo tipo più bassa finora questo mese
secondo i dati dello strumento FedWatch dello scambio di derivati CME.
"Le mosse a breve termine dell'oro sono ancora dominate dai numeri economici statunitensi", afferma una nota dello specialista del mercato dell'oro Rhona O'Connell presso l'intermediazione StoneX, "ma vale la pena ricordare che lo sfondo rimane quello della politica aggressiva della banca centrale in generale in dell'emisfero occidentale".
La Banca del Canada ha alzato oggi il suo tasso di interesse chiave al 5,0%, il più alto in oltre 2 decenni, ma questo è "probabilmente
l'ultimo in questo ciclo" ritengono alcuni economisti, "con l'allentamento del mercato del lavoro, l'inflazione core in calo, e gli indicatori dell'indagine che indicano che le aspettative di inflazione si stanno normalizzando".
Anche l'inflazione è "già su una tendenza al ribasso" nell'Eurozona a 19 nazioni, afferma Bloomberg, ma analisti e operatori si aspettano che la Banca centrale europea estenda la sua campagna "senza precedenti" di inasprimento monetario quando si riunirà tra due settimane, nonostante
le crescenti richieste di una pausa.
"I rischi che ulteriori aumenti possano creare una situazione più difficile per la crescita a livello europeo sono ora più alti e dovrebbero essere esaminati con molta attenzione", afferma il ministro delle finanze portoghese Fernando Medina, facendo eco al primo ministro italiano Giorgia Meloni che afferma che "i tassi in costante aumento [ rischia di diventare] una cura che fa più male che bene".
Per quanto riguarda il Regno Unito, e dopo la notizia di ieri di un
balzo vertiginoso nella crescita dei salari medi, qualsiasi aumento dell'inflazione core nei dati sui prezzi al consumo della prossima settimana
"renderebbe molto difficile per la banca centrale rallentare il ritmo della stretta", secondo il di Economia di Bloomberg.
Oltre un milione di acquirenti di case affrontano già un aumento di 500 sterline al mese nei costi del mutuo, ha detto oggi il capo della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey (circa 3.900 dollari all'anno).
Inoltre, "circa 2,1 milioni di affittuari [nel Regno Unito] vivono in case con mutui buy-to-let", afferma il corrispondente economico della BBC Andy Verity,
citando quello che definisce "un passaggio sorprendente" dal sistema bancario della Banca d'Inghilterra relazione sugli
"stress test" di oggi.
Se quei proprietari non possono o non trasferiscono il maggior costo del prestito ai loro inquilini, allora la quota di prestiti BTL in cui gli affitti scendono al di sotto del 125% degli interessi passerà dal 3% al 40% entro la fine del 2025 , afferma l'analisi della BoE.
"Il calo della redditività potrebbe... indurre i proprietari a vendere i loro investimenti immobiliari [e] esercitare una pressione al ribasso sui prezzi delle case" - il calo già più rapido dalla fine della crisi finanziaria globale secondo l'istituto di credito ipotecario di Halifax.
Ma aumentare gli affitti danneggerebbe gravemente gli inquilini, afferma anche la Banca, perché "tendono ad avere redditi inferiori rispetto ai proprietari di case... [aumentando le loro] difficoltà a ripagare il credito al consumo esistente [e quindi] la loro vulnerabilità a futuri shock avversi".
I prezzi dell'oro per gli investitori in euro sono saliti brevemente verso il massimo di 1 settimana a 1.764 euro per oncia troy, mentre
il prezzo dell'oro nel Regno Unito in sterline l'oncia è salito di 10 sterline dal minimo dalla fine di dicembre a 1.492 sterline.
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