L'oro balza vicino al record, le azioni crollano mentre le scommesse sul taglio dei tassi della Fed balzano sui cattivi dati sul lavoro negli Stati Uniti

L'ORO è balzato venerdì a Londra, fissando il secondo prezzo di riferimento più alto di sempre intorno ai 2470 dollari per oncia troy, mentre il crollo dei mercati azionari globali si è accelerato insieme alle scommesse su un forte taglio dei tassi d'interesse statunitensi, dopo che nuovi dati hanno indicato che la disoccupazione sta aumentando rapidamente nella più grande economia del mondo.

 

I prezzi delle obbligazioni sono balzati, schiacciando i costi dei prestiti a lungo termine a nuovi minimi del 2024, mentre i prezzi del greggio sono scesi ai minimi di 2 mesi.

 

I prezzi dell'oro fisico hanno registrato un'impennata di 20 dollari per oncia Troy, toccando i 2477 dollari, prima di cancellare il guadagno per poi rimbalzare di nuovo, mentre il prezzo dell'argento ha perso 30 centesimi rispetto all'impennata dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti per tornare sotto i 29 dollari.

 

“Perché non tagliare i tassi oggi?” Si è chiesto il presidente della Federal Reserve Jerome Powell mercoledì, dopo aver lasciato il costo dei prestiti in dollari ancora una volta ai massimi degli ultimi vent'anni, al di sopra del 5,30% annuo.

 

“Ci stiamo avvicinando a quel punto”, ha risposto il presidente della Fed nella conferenza stampa post-riunione, affermando che un taglio dei tassi a settembre ‘potrebbe essere sul tavolo’ se la bilancia dei rischi continuasse a spostarsi da un possibile rimbalzo dell'inflazione a un rallentamento del mercato del lavoro.

 

Ma invece di prevedere un taglio standard di 1/4 di punto da parte della Fed nella riunione del mese prossimo, le scommesse sulla decisione della Fed di settembre sono balzate oggi a oltre il 70% di probabilità di un taglio di mezzo punto dopo che il Bureau of Labor Statistics ha dichiarato che il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti è salito al 4,3% il mese scorso - il peggiore da ottobre 2021.

 

 

Dopo essersi scrollati di dosso le aspettative secondo cui la Fed avrebbe mantenuto i tassi di interesse sui contanti in banca “più alti più a lungo” per tutto il 2024, il prezzo dell'oro e dell'argento oggi ha subito un'impennata grazie alle posizioni nei contratti futures di dicembre sulla borsa dei derivati CME, che hanno previsto un taglio di un punto percentuale entro Natale.

 

Nel frattempo il mercato azionario di New York è sceso bruscamente, prolungando il crollo di questa settimana dei “magnifici 7” del megatech, guidati dal beniamino dell'AI Nvidia (Nasdaq: NVDA), mentre l'altro produttore di chip Intel (Nasdaq: INTC) ha aperto la giornata con un ribasso di oltre il 25% dopo aver annunciato la perdita di 15.000 posti di lavoro - e la sospensione del pagamento dei dividendi agli azionisti - nell'ambito di un'operazione di riduzione dei costi da 10 miliardi di dollari.

 

L'indice azionario giapponese Topix era già crollato del 6,1% durante la notte, chiudendo la settimana a un improvviso minimo di sei mesi e scendendo di oltre il 13% dal nuovo massimo storico di metà luglio, mentre lo yen continuava a salire sul mercato valutario in seguito all'aumento dei tassi di interesse da zero da parte della Banca del Giappone.

 

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che sta dislocando forze militari in Medio Oriente, pronte a difendere Israele da eventuali ritorsioni da parte dell'Iran per l'assassinio, questa settimana, del leader di Hamas a Gaza e di un alto comandante di Hezbollah in Libano.

 

Il Consiglio di sicurezza nazionale israeliano ha sconsigliato oggi ai suoi cittadini di recarsi in 40 Paesi “ad alto rischio” e ha invitato alla massima cautela “in tutte le altre destinazioni”.

 

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L'Unione Europea ha respinto venerdì un reclamo degli Stati membri Ungheria e Slovacchia per il blocco delle forniture di greggio da parte dell'Ucraina, paese non membro, all'invasore Russia.

 

Mosca ha completato ieri sera lo scambio di prigionieri con Washington, che ha visto 16 “ostaggi” statunitensi e occidentali scambiati con 10 cittadini russi all'aeroporto di Ankara, in un accordo mediato dalla Turchia, membro della NATO.

 

Negli Stati Uniti, “L'aumento dei tassi di interesse sta danneggiando l'attività senza il risultato previsto di un ulteriore abbassamento dei prezzi”, si legge in una nota del colosso bancario Wells Fargo, che mette in guardia dalla stagflazione economica dopo che il rapporto ISM PMI di ieri ha mostrato che l'attività manifatturiera si è ridotta per il quarto mese consecutivo a luglio, mentre i prezzi pagati dai gestori della catena di approvvigionamento hanno battuto le previsioni degli analisti.

 

Complessivamente il mese scorso le buste paga non agricole si sono espanse di sole 114.000 unità secondo la prima stima del BLS, registrando la crescita di luglio più debole dal 2019 e mancando di un terzo le previsioni di consenso degli analisti sui NFP.

 

Anche la crescita media dei salari è rallentata più di quanto previsto dagli analisti, scendendo al 3,6% annuo, il dato più debole dal maggio 2021.

 

I prezzi dei futures dell'oro per dicembre hanno raggiunto un nuovo record di 2522 dollari in seguito al rapporto BLS di venerdì sull'occupazione, prima di arretrare di 30 dollari per oncia troy.

 

L'oro fisico liquidato a Londra è salito del 3,5% rispetto a venerdì scorso, il guadagno settimanale più forte dall'impennata di metà aprile, con l'asta di riferimento delle 15:00 che ha trovato un prezzo inferiore di appena 10 dollari l'oncia rispetto al record storico di 2480 dollari del 17 luglio.