L'oro rimbalza a 2300 dollari dopo un crollo del 2%, il prezzo dell'euro balza sulle vittorie dell'estrema destra

I prezzi dell'oro in dollari USA sono saliti lunedì dopo il più grande calo di un giorno in un anno, con gli esperti di mercato che hanno descritto il crollo del 2% come “esagerato” e “eccesso di vendite tecniche” sulla notizia che la banca centrale cinese non ha acquistato oro a maggio, scrive Atsuko Whitehouse di BullionVault.

 
I prezzi dell'oro in euro sono aumentati, tornando ai livelli di inizio giugno, mentre i grandi guadagni del fine settimana per i partiti di “estrema destra” alle elezioni del Parlamento europeo del 2024 - la maggior parte dei quali chiede una riduzione dell'immigrazione e il ritiro delle norme sull'energia verde - hanno colpito la valuta, le azioni e i prezzi delle obbligazioni dell'Unione.
 
L'oro in euro è salito dell'1,0% lunedì, raggiungendo i 214 euro per oncia troy, mentre la valuta ufficiale di 20 dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea ha perso lo 0,6% nei confronti del dollaro, raggiungendo il livello più basso in più di un mese.
 
Mentre i partiti “centristi” mantengono il controllo generale a Bruxelles e Strasburgo, l'AfD ha conquistato il secondo posto in Germania, i Fratelli d'Italia hanno consolidato il loro dominio sotto la guida del primo ministro Giorgia Meloni e il National Rally di Marine Le Pen ha ottenuto un terzo dei voti in Francia, seguito dal presidente centrista Emmanuel Macron che ha indetto elezioni lampo in patria.
 
I titoli azionari europei hanno subito un forte ribasso a causa del risultato, con le banche BNP Paribas e Société Generale in calo di oltre l'8%, mentre i rendimenti dei titoli di Stato francesi a 10 anni hanno toccato il livello più alto dell'anno, al 3,2% annuo, con un calo del prezzo del debito, già declassato all'inizio di giugno dall'agenzia di rating Standard & Poor's.
 

 
I prezzi dell'oro a pronti in dollari USA sono aumentati dello 0,5% per risalire al livello di 2.300 dollari dopo aver toccato i minimi di un mese venerdì, con un calo di 100 dollari all'inizio del fine settimana dopo aver toccato i massimi di due settimane la mattina stessa.
 
La giornata di venerdì ha segnato il più grande calo dell'oro da metà maggio 2023, in quanto i dati sull'occupazione statunitense, più forti del previsto, hanno seguito la notizia che la Banca Popolare Cinese non ha acquistato lingotti d'oro per le sue riserve ufficiali a maggio, la prima pausa in 18 mesi.
 
“I titoli che parlavano di livelli di riserve invariati [della PBoC] erano esagerati”, afferma l'analista Rhona O'Connell, specialista in metalli preziosi presso il brokeraggio Stone X Group Inc, aggiungendo che la reazione d'urto del mercato si è basata su “supposizioni premature”, dato che in passato l'acquisto e la detenzione di oro da parte della banca centrale cinese sono stati spesso taciuti.
 
Il calo di venerdì “è stato probabilmente guidato dalla vendita tecnica all'estremo”, afferma Bruce Ikemizu, direttore generale della Japan Bullion Market Association, analizzando i grafici del calo di venerdì.
 
"Le vendite hanno portato ad altre vendite. Sembra un'esagerazione".
 
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Prima del calo dei prezzi della scorsa settimana, gli hedge fund e gli altri speculatori con leva finanziaria sui futures e le opzioni sull'oro del Comex hanno aumentato le loro scommesse rialziste nette sull'oro dello 0,9%, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 4 anni.
 
Al contrario, gli speculatori hanno ridotto le loro scommesse rialziste nette sull'argento del 9% rispetto al livello più alto degli ultimi 2 anni, secondo i dati pubblicati dall'autorità di regolamentazione statunitense, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
 
Gli operatori “Managed Money” hanno anche ridotto le loro posizioni nette lunghe sul platino del 29% e hanno costruito una nuova posizione corta netta record di tutti i tempi contro i prezzi del palladio.
 
Trovando oltre 4/5 della sua domanda finale nei catalizzatori per auto che riducono le emissioni di anidride carbonica dei motori a benzina, il palladio è salito oggi dello 0,8% a 922 dollari per oncia troy, recuperando meno di un quarto del calo della scorsa settimana.
 
Il platino, che trae i due terzi della sua domanda dagli usi industriali - principalmente i catalizzatori per i motori diesel - è salito dello 0,3% a 975 dollari l'oncia, dopo il crollo del 6,4% della scorsa settimana.
 
Il prezzo dell'argento - che ora trova quasi il 60% della sua domanda annuale negli usi industriali - ha fatto un balzo del 2,1% a 29,77 dollari l'oncia lunedì, recuperando il calo del 3,2% della scorsa settimana.
 
“Come molte persone, sono rimasta sbalordita quando il Presidente ha deciso di sciogliere il Parlamento europeo proprio prima dei Giochi”, ha dichiarato Anne Hidalgo - sindaco socialista di Parigi, che ospiterà le Olimpiadi del 2024 il mese prossimo - in merito al voto di fine giugno e al ballottaggio del 7 luglio indetto da Macron dopo i risultati del Parlamento europeo.
 
“È davvero qualcosa di estremamente inquietante”.
 
Nel Regno Unito sono già previste le elezioni generali il 4 luglio, con il partito laburista di Keir Starmer sempre in vantaggio nei sondaggi dopo 14 anni di governo conservatore.
 
Il prezzo dell'oro in sterline britanniche per oncia è salito oggi dello 0,6% a 1813 sterline, dopo il crollo di 60 sterline di venerdì ai minimi di due mesi.
 
Prima di allora, la riunione politica di giugno della Federal Reserve si concluderà mercoledì, lo stesso giorno in cui verrà pubblicato l'ultimo indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti.
 
I responsabili delle politiche della Fed non dovrebbero apportare alcuna modifica ai tassi d'interesse, ma aggiorneranno le loro previsioni di “dot plot” per i tassi d'interesse dopo aver ripetuto la loro previsione di consenso di 3 tagli dei tassi entro la fine del 2024 alla riunione di marzo, pur mantenendo il costo del prestito al livello più alto in più di 20 anni.

Le probabilità di un taglio dei tassi a settembre sono scese a meno del 50% dal 60% di una settimana fa, secondo lo strumento FedWatch del CME.